【基金理财规划师·线上】第60期基金理财规划师培训通知

2024-06-12A A

  目前,ETF已成为投资者资产配置和财富管理的重要工具。为加强场内基金投资知识的普及和推广,帮助投资者更好认识并运用ETF,上海证券交易所将于近期举办“第60期基金理财规划师”培训。现就培训相关事项通知如下。

  一、培训时间

  2024年6月21日(周五)9:00-15:45。课程内容详见附件1:《课程表》

  二、培训方式

  本次培训采取线上模式(小鱼易连)进行,请提前下载安装小鱼易连会议终端(电脑版或手机版),并做好调试。报名结束后,将在开班前2日内统一以短信方式告知会议号。具体方法详见附件2:《在线培训操作指南(小鱼易连)》

  三、培训对象

  培训面向证券公司经纪业务投资顾问,基金公司市场推广人员,银行、保险、信托、私募等机构投资人员等。

  四、培训报名

  (一)报名时间:2024年6月13日(周四)9:00-6月17日(周一)12:00,本次培训班规模为200人,额满为止。

  (二)报名方式:采用在线报名,操作详见附件3:《培训报名操作指南》。参加培训的人员须提供附带有效盖章的部门或营业部的推荐函,详见附件4:《推荐函》

  为做好培训服务,本所将采集必要的个人信息(包括姓名、性别、身份证件号码、手机号码、所在单位、现任职务等)。按照本通知要求提交报名信息的,即代表同意《上海证券交易所市场参与者个人信息保护告知书》全部内容(详见附件5:《上海证券交易所市场参与者个人信息保护告知书》)。本所将严格按照法律规定,采取有效措施加强个人信息保护,确保信息安全,防止信息泄露和滥用。

  五、培训资料

  本期培训电子版资料的获取方式详见附件6:《电子版课件获取指南》

  六、培训费用

  本期培训免收培训费。

  七、培训考核

  (一)培训要求:本期培训不设考试,但要求学员全程观看学习

  (二)证明获取:学员符合培训要求并经核实后,方可取得本期培训证明(电子证明)。证明下载时间、下载方式详见附件7:《培训证明查询与下载指南》

  八、联系方式

  企业培训部:周老师,021-68607063。
 

  附件1:《课程表》

  附件2:《在线培训操作指南(小鱼易连)》

  附件3:《培训报名操作指南》

  附件4:《推荐函》

  附件5:《上海证券交易所市场参与者个人信息保护告知书》

  附件6:《电子版课件获取指南》

  附件7:《培训证明查询与下载指南》
 

  上海证券交易所企业培训部

  二〇二四年六月十二日